Quitar parcialmente uma conta é quando o seu cliente paga parte de uma conta que ele já tem com a sua empresa e, negocia o restante para pagar em outro momento.
Para começar, na página principal do Ctrl-e, clique no menu Financeiro e em seguida em Contas.
Nessa tela, você pode adicionar contas manuais ou fazer a manutenção de contas já lançadas. Utilize os filtros de busca para encontrar as contas para manutenção. Lembre que, para quitar parcialmente uma conta, é necessário que ela esteja com status Aberta.
Caso queira imprimir o resultado da busca ou enviar a conta através de e-mail para o seu cliente, use os ícones da impressora e da carta após selecionar as contas que precisa.
Seleção e quitação parcial de conta
- selecione a conta que deseja quitar parcialmente;
Obs: note que existem dois campos de valor: um com o valor total da conta e um que pode ser editado. - informe o valor que será pago nesse momento no segundo campo de valor;
- no rodapé da página, mantenha a ação Quitar selecionada;
- em Conta, informe para onde o valor de quitação deve ser enviado: Caixa diário ou Conta corrente;
Obs: selecionando a opção Nenhum, a conta será quitada mas o valor recebido não será registrado. - em Condições de pagamento, selecione a forma como o seu cliente fez o pagamento dessa conta;
Obs: perceba que não existem condições de pagamento que sejam TEF ou POS para seleção. Isso acontece porque existe a necessidade de fazer a manutenção dos cartões após o recebimento de uma conta, o que caracteriza uma renegociação. A renegociação acontece quando você “troca” uma conta por outra. - caso queira imprimir o recibo da conta após a quitação, selecione a opção Imprimir recibo;
- clique em Executar.
Na página seguinte, você vai visualizar a conta que será quitada parcialmente. Nela são mostradas o status, parcela, número de nota, condição de pagamento e todas as informações referentes à conta selecionada.
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Note que existem duas opções:
Baixa total: selecione essa opção caso o seu cliente vá quitar a conta com o valor de pagamento que está fazendo agora, ou seja, ao pagar R$ 60,00, o seu cliente quita totalmente a conta de R$ 100,00 que tem com você.
Baixa parcial: selecione essa opção para quitar parcialmente a conta e gerar uma nova conta com o salgo a receber, ou seja, ao pagar R$ 60,00, o seu cliente ainda terá mais uma conta a pagar de R$ 40,00 para você.
- após selecionar a opção Baixa parcial, são mostrados os campos que você precisa preencher para gerar a conta do saldo a receber;
- informe a Condição de pagamento, o Complemento com as observações que facilitem compreender a negociação feita, o Nº do título, caso exista e a Data de vencimento do saldo;
- em seguida, clique em Continuar;
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Em seguida, você será direcionado à página principal do Financeiro/Contas novamente. Nela será mostrada a nova conta parcial lançada.
Caso queira ver a conta principal que acabou de ser quitada parcialmente, utilize o filtro de status Quitada.
Ainda tem dúvidas?
Assista o vídeo abaixo com o passo a passo do procedimento de Quitar contas parcialmente ou entre em contato conosco através dos canais de Suporte Técnico para que possamos te ajudar!